Con la crescita del 5G, dell'intelligenza artificiale e dei mercati dell'informatica ad alte prestazioni, la domanda di vettori IC, in particolare i vettori ABF, è esplosa.Tuttavia, a causa della capacità limitata dei fornitori interessati, la fornitura di ABF
i vettori scarseggiano e il prezzo continua a salire.L'industria prevede che il problema della scarsa fornitura di lastre di supporto ABF possa continuare fino al 2023. In questo contesto, quattro grandi impianti di caricamento lastre a Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo e Zhending KY, hanno lanciato quest'anno piani di espansione del caricamento lastre ABF, con una spesa in conto capitale totale di oltre 65 miliardi di NT $ (circa 15,046 miliardi di RMB) negli stabilimenti della terraferma e di Taiwan.Inoltre, la giapponese Ibiden e Shinko, la sudcoreana Samsung Motor e la Dade Electronics hanno ulteriormente ampliato il loro investimento nelle piastre portanti ABF.
La domanda e il prezzo del vettore ABF aumentano notevolmente e la carenza potrebbe continuare fino al 2023
Il substrato IC è sviluppato sulla base della scheda HDI (circuito di interconnessione ad alta densità), che ha le caratteristiche di alta densità, alta precisione, miniaturizzazione e sottigliezza.Come materiale intermedio che collega il chip e il circuito stampato nel processo di confezionamento del chip, la funzione principale della scheda portante ABF è quella di effettuare una comunicazione di interconnessione a densità più elevata e ad alta velocità con il chip, quindi interconnettersi con la scheda PCB di grandi dimensioni attraverso più linee sulla scheda portante IC, che svolge un ruolo di collegamento, in modo da proteggere l'integrità del circuito, ridurre le perdite, correggere la posizione della linea È favorevole a una migliore dissipazione del calore del chip per proteggere il chip e persino incorporare passivi e attivi dispositivi per ottenere determinate funzioni del sistema.
Attualmente, nel campo dell'imballaggio di fascia alta, il vettore IC è diventato una parte indispensabile dell'imballaggio di chip.I dati mostrano che attualmente la percentuale di IC carrier sul costo complessivo dell'imballaggio ha raggiunto circa il 40%.
Tra i supporti IC, ci sono principalmente supporti ABF (Ajinomoto build up film) e supporti BT in base ai diversi percorsi tecnici come il sistema di resina CLL.
Tra questi, la scheda carrier ABF viene utilizzata principalmente per chip di elaborazione elevati come CPU, GPU, FPGA e ASIC.Dopo che questi chip sono stati prodotti, di solito devono essere imballati su una scheda portante ABF prima di poter essere assemblati su una scheda PCB più grande.Una volta che il vettore ABF è esaurito, i principali produttori, tra cui Intel e AMD, non possono sfuggire al destino che il chip non può essere spedito.Si può vedere l'importanza del vettore ABF.
Dalla seconda metà dello scorso anno, grazie alla crescita del 5g, del cloud AI computing, dei server e di altri mercati, la domanda di chip HPC (High Performance Computing) è aumentata notevolmente.Insieme alla crescita della domanda del mercato per l'home office/intrattenimento, l'automobile e altri mercati, la domanda di CPU, GPU e chip AI sul lato terminale è aumentata notevolmente, il che ha anche spinto verso l'alto la domanda di schede carrier ABF.Insieme all'impatto dell'incendio nello stabilimento di Ibiden Qingliu, una grande fabbrica di vettori IC, e nello stabilimento di Xinxing Electronic Shanying, i vettori ABF nel mondo scarseggiano seriamente.
Nel febbraio di quest'anno, sul mercato è emersa la notizia che le piastre portanti ABF erano in grave carenza e il ciclo di consegna era durato fino a 30 settimane.Con la carenza di piastra portante ABF, anche il prezzo ha continuato a salire.I dati mostrano che dal quarto trimestre dello scorso anno, il prezzo della scheda portante IC ha continuato a salire, inclusa la scheda portante BT in aumento di circa il 20%, mentre la scheda portante ABF è aumentata del 30% - 50%.
Poiché la capacità del vettore ABF è principalmente nelle mani di alcuni produttori di Taiwan, Giappone e Corea del Sud, anche la loro espansione della produzione è stata relativamente limitata in passato, il che rende anche difficile alleviare la carenza di fornitura del vettore ABF nel breve termine.
Pertanto, molti produttori di imballaggi e test hanno iniziato a suggerire ai clienti finali di modificare il processo di produzione di alcuni moduli dal processo BGA che richiede il vettore ABF al processo QFN di linea, in modo da evitare il ritardo della spedizione dovuto all'impossibilità di programmare la capacità del vettore ABF .
I produttori di vettori hanno affermato che al momento ogni fabbrica di vettori non ha molto spazio per contattare eventuali ordini di "salto in coda" con un prezzo unitario elevato e tutto è dominato da clienti che in precedenza assicuravano la capacità.Ora alcuni clienti hanno persino parlato di capacità e 2023,
In precedenza, il rapporto di ricerca di Goldman Sachs ha anche mostrato che, sebbene l'espansione della capacità del vettore ABF del vettore IC Nandian nello stabilimento di Kunshan nella Cina continentale dovrebbe iniziare nel secondo trimestre di quest'anno, a causa dell'estensione dei tempi di consegna delle apparecchiature necessarie per la produzione espansione a 8 ~ 12 mesi, la capacità globale del vettore ABF è aumentata solo del 10% ~ 15% quest'anno, ma la domanda del mercato continua ad essere forte e si prevede che il divario complessivo tra domanda e offerta sarà difficile da alleviare entro il 2022.
Nei prossimi due anni, con la continua crescita della domanda di PC, server cloud e chip AI, la domanda di carrier ABF continuerà ad aumentare.Inoltre, la costruzione della rete globale 5g consumerà anche un gran numero di vettori ABF.
Inoltre, con il rallentamento della legge di Moore, anche i produttori di chip hanno iniziato a fare sempre più uso di tecnologie di confezionamento avanzate per continuare a promuovere i vantaggi economici della legge di Moore.Ad esempio, la tecnologia Chiplet, che è vigorosamente sviluppata nel settore, richiede dimensioni del supporto ABF maggiori e una bassa resa di produzione.Si prevede di migliorare ulteriormente la domanda di vettore ABF.Secondo la previsione del Tuopu Industry Research Institute, la domanda media mensile di piastre portanti ABF crescerà da 185 milioni a 345 milioni dal 2019 al 2023, con un tasso di crescita annuo composto del 16,9%.
Le grandi fabbriche di caricamento lastre hanno ampliato la loro produzione una dopo l'altra
In considerazione della continua carenza di piastre portanti ABF al momento e della continua crescita della domanda del mercato in futuro, quattro principali produttori di piastre portanti IC a Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo e Zhending KY, hanno lanciato quest'anno piani di espansione della produzione, con una spesa in conto capitale totale di oltre 65 miliardi di NT $ (circa 15,046 miliardi di RMB) da investire in fabbriche nella terraferma ea Taiwan.Inoltre, anche le giapponesi Ibiden e Shinko hanno finalizzato rispettivamente progetti di espansione del vettore da 180 miliardi di yen e 90 miliardi di yen.Anche la Samsung Electric e la Dade Electronics della Corea del Sud hanno ulteriormente ampliato il loro investimento.
Tra i quattro impianti di trasporto IC finanziati da Taiwan, la maggiore spesa in conto capitale quest'anno è stata Xinxing, l'impianto principale, che ha raggiunto 36,221 miliardi di NT $ (circa 8,884 miliardi di RMB), rappresentando oltre il 50% dell'investimento totale dei quattro stabilimenti, e un aumento significativo del 157% rispetto a NT $ 14,087 miliardi dell'anno scorso.Xinxing ha aumentato la sua spesa in conto capitale quattro volte quest'anno, evidenziando l'attuale situazione in cui il mercato scarseggia.Inoltre, Xinxing ha firmato contratti triennali a lungo termine con alcuni clienti per evitare il rischio di un'inversione della domanda di mercato.
Nandian prevede di spendere almeno NT $ 8 miliardi (circa 1,852 miliardi di RMB) in capitale quest'anno, con un aumento annuo di oltre il 9%.Allo stesso tempo, nei prossimi due anni realizzerà anche un progetto di investimento da 8 miliardi di dollari NT per espandere la linea di carico delle schede ABF dello stabilimento di Taiwan Shulin.Si prevede l'apertura di una nuova capacità di carico delle tavole dalla fine del 2022 al 2023.
Grazie al forte supporto della società madre Heshuo Group, Jingshuo ha attivamente ampliato la capacità produttiva del vettore ABF.Si stima che la spesa in conto capitale di quest'anno, compreso l'acquisto di terreni e l'espansione della produzione, superi NT $ 10 miliardi, inclusi NT $ 4,485 miliardi nell'acquisto di terreni e edifici a Myrica rubra.In combinazione con l'investimento iniziale nell'acquisto di attrezzature e il debottlenecking dei processi per l'espansione del vettore ABF, si prevede che la spesa in conto capitale totale aumenterà di oltre il 244% rispetto allo scorso anno. È anche il secondo stabilimento di trasporto a Taiwan la cui spesa in conto capitale ha superato NT $ 10 miliardi.
Nell'ambito della strategia dell'acquisto unico negli ultimi anni, il gruppo Zhending non solo ha realizzato con successo profitti dall'attività di trasporto BT esistente e ha continuato a raddoppiare la sua capacità di produzione, ma ha anche finalizzato internamente la strategia quinquennale di layout del vettore e ha iniziato a fare un passo avanti nel vettore ABF.
Mentre l'espansione su larga scala della capacità del vettore ABF da parte di Taiwan, anche i piani di espansione della capacità del vettore di grandi dimensioni del Giappone e della Corea del Sud stanno accelerando di recente.
Ibiden, un grande trasportatore di piatti in Giappone, ha finalizzato un piano di espansione del trasportatore di piatti di 180 miliardi di yen (circa 10,606 miliardi di yuan), con l'obiettivo di creare un valore di produzione di oltre 250 miliardi di yen nel 2022, equivalente a circa 2,13 miliardi di dollari.Anche Shinko, altro produttore di vettori giapponese e importante fornitore di Intel, ha finalizzato un piano di espansione da 90 miliardi di yen (circa 5.303 miliardi di yuan).Si prevede che la capacità del vettore aumenterà del 40% nel 2022 e le entrate raggiungeranno circa 1,31 miliardi di dollari.
Inoltre, lo scorso anno il motore Samsung della Corea del Sud ha aumentato la percentuale dei ricavi di caricamento delle lastre a oltre il 70% e ha continuato a investire.Anche Dade Electronics, un altro impianto di caricamento lastre sudcoreano, ha trasformato il suo impianto HDI in un impianto di caricamento lastre ABF, con l'obiettivo di aumentare le entrate rilevanti di almeno 130 milioni di dollari nel 2022.
Tempo di pubblicazione: 26-agosto-2021